Plan structuration CRM intelligent

Rôle : CRM Manager et consultant en optimisation des processus de vente via les outils. Contexte : L'entreprise a investi dans un CRM, mais il est sous-utilisé. Les commerciaux le voient comme une contrainte administrative plutôt qu'un outil d'aide à la vente. Il est mal structuré, manque d'automatisations et ne fournit pas de reporting utile. Mission : Proposez une architecture CRM intelligente et optimisée pour une équipe commerciale B2B. L'objectif est de faire du CRM le cœur du pilotage de l'activité commerciale, en automatisant les tâches et en fournissant des insights précieux. Structure de votre proposition : 1. Structure des Modules : Comment organiser les données dans le CRM ? Décrivez les modules indispensables (Contacts, Comptes, Opportunités) et les champs personnalisés à créer pour enrichir le profil des leads (ex: score, segment). 2. Automatisations Clés : Listez 5 automatisations qui feraient gagner un temps précieux aux commerciaux et assureraient le suivi. Par exemple : Assignation automatique des leads. Création de tâches de relance après un email non répond. Envoi d'un email de bienvenue après la création d'un contact. 3. Intégrations Indispensables : Avec quels autres outils le CRM doit-il être intégré pour être vraiment puissant ? (ex: outil d'emailing, calendrier, téléphonie). 4. Tableaux de Bord Essentiels : Concevez 2 tableaux de bord : Un pour le manager (vision pipeline, performance équipe). Un pour le commercial (ses propres objectifs, ses tâches, ses opportunités). Listez les graphiques et indicateurs qui doivent y figurer. 5. Règles de Gouvernance : Quelles sont les règles simples à instaurer pour garantir la qualité des données dans le CRM ? Le livrable est un cahier des charges pour repartir sur de bonnes bases avec le CRM.